לאחר ההנפקה המוצלחת של יקי רייסנר, שהסתיימה מעבר לכל הציפיות, מצטרף לשוק ההון שחקן משמעותי נוסף: רמי לוי נדל״ן.
סוף כל סוף הוגש תשקיף ההנפקה של אימפריית הנדל״ן של רמי לוי. בתשקיף החברה ובאתר "רמי לוי נדל״ן" מוצגים הנכסים המרשימים: מרלוגים, שטחי מסחר, מגורים, מלונאות, תעשייה, התחדשות עירונית, מרכזי קניות, קניונים ועוד.
רמי לוי מחזיק כיום בכ־100% מהחברה, ולאחר ההנפקה חלקו ירד לכ־80%, לאחר שימכור כ־20% לציבור – בעיקר לגופים מוסדיים. מכירת המניות צפויה להכניס לו כ־900 מיליון שקל ברוטו, ולאחר ניכוי הוצאות ההנפקה יוותר בידיו סכום של כ־889 מיליון שקל נטו.
מחיר המניה, שווי החברה וייעוד ההון
בהנפקה מתוכננת החברה למכור 17,179,752 מניות במחיר של 52.42 שקל למניה. המהלך צפוי להעניק לה שווי של כ־4.5 מיליארד שקל לאחר הגיוס.
ולגבי השימוש בכסף: כ־445 מיליון שקל יועברו כדיבידנד לבעלי המניות. כ־210 מיליון שקל יופנו לפירעון הלוואת בעלים. והיתרה תשמש למימון פעילותה השוטפת של החברה.
על החברה
החברה הוקמה בישראל בשנת 1985 בשם "רמי לוי השקמה בע"מ". ובמאי 2024 שינתה את שמה ל"רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ". לאורך השנים רכשה וניהלה עשרות נכסי נדל"ן מסחרי בכל רחבי הארץ, והיא פועלת להקמת מרכזים מסחריים נוספים. יעדיה: לפתח, לנהל, ליזום ולהרחיב את פעילותה העסקית, תוך בחינת הזדמנויות חדשות והשבחת אתרים קיימים.
תחומי הפעילות
נדל"ן להשקעה: החברה מחזיקה ב־41 נכסים. מתוכם 18 נכסים מניבים, 4 בהקמה ו־19 עתודות קרקע.
נדל"ן יזמי: 4 פרויקטים בשלבי הקמה. 4 עתודות קרקע, ועוד 12 פרויקטים באמצעות חברות כלולות.
>אנרגיה מתחדשת: פעילות מצומצמת אך בצמיחה – מ־3.7 מיליון שקל הכנסות ב־2022 ל־5 מיליון שקל ב־2024. בעקבות עליית תעריפי החשמל והפעלת מערכות סולאריות.
נכון לעכשיו ברמי לוי נדלן ההיקפים עדיין אינם מהותיים. אך ברור שבשנים הקרובות הפעילות צפויה להתרחב בקצב מהיר ומשמעותי.
